东南亚第二大经济体发展，敢问路在何方？ | 遥感看世界

作者：马彩虹 姜凯文（中国科学院空天信息研究院）

文章来源于科学大院公众号（ID：kexuedayuan）

“泰国，新加坡，印度尼西亚，咖喱，肉骨茶，印尼九层塔……”

说起泰国，大院er的脑海中情不自禁地回响起这首《咖喱咖喱》的旋律。其实除了普吉岛的美丽风光、忍不住剁手的泰国香米和乳胶枕，关注经济的读者一定还记得东南亚金融风暴中的泰铢崩溃。

很多人以为泰国是一个“穷国家”。但是如果我们研究一下中国与泰国的人均GDP对比示意图，我们会发现，在不考虑人口基数、疆土面积等因素的前提下，单纯从人均GDP来看，泰国其实一直是个“富国”。即使经历过东南亚金融风暴人均GDP大幅下降后的1998年，泰国的人均GDP还是中国的2倍以上。事实上，中国的人均GDP是直到2011年才超越泰国的。从这个角度说，中国人比泰国人有钱的历史还不超过10年。即使到了现在，泰国与我国的人均GDP相差不过5年左右的时间。

泰国是东南亚地区的第二大经济体，人均GDP也远远超过了东南亚的平均值。

截止2017年，泰国拥有近6900万人口，GDP超过4500亿美元。无论是GDP总量还是人口总量，都与中国的湖南省、安徽省等省份相当。从这个角度说，泰国目前的整体发展水平近似于中国的中等发达省份。

通过泰国的“火石”夜光数据图会发现，泰国的城市聚集效应极其明显。作为首都的曼谷及附近的经济发达地区，汇集了全国20%以上的人口，40%以上的GDP，人均GDP超过13000美元，已经与中国最为发达的省份——浙江、福建相当。简单而言，除了工业之外，曼谷是泰国的一切“中心”。

那么，泰国究竟是依靠什么取得这么好的经济发展成就呢？

不按套路出牌，泰国经济“痛并快乐着”

旅游业无疑是泰国的重要支柱产业，甚至是许多中国人对于泰国的最大印象。在2017年，旅游业已经占据了泰国GDP的10%以上。而据世界旅游组织统计，泰国旅游业及其带动的相关产业占泰国GDP的20%。而包括旅游业在内的服务业，占了泰国GDP的一半以上。

回溯历史，在1997-1998年的东南亚金融风暴中受到重大挫折之后，泰国就通过大力发展旅游业及服务业推动经济复苏。泰国的这种产业政策，导致泰国的产业发展没有像其他许多实现工业化的国家一样，按照传统的第一产业——第二产业——第三产业这样发展，而是走出了第一产业——第三产业——第二产业的发展顺序，也形成了现在泰国高度依赖服务业的局面。

泰国水上市场，游船如织 （图片来源：pixabay）

泰国的旅游业可以说是“国际化”的，为泰国提供最主要旅游收入的境外游客分别来自中国、俄罗斯、马来西亚、美国、英国等国家。仅2008年至2018年十年间，泰国的入境游客数量就增长了两倍多。而2018年泰国来自境外的游客共计达到3700万人次，其中中国占比最高，超过了1000万人次。

数据来源：开泰银行

虽然旅游业的飞速发展成为泰国经济复苏、腾飞的重大助力。但是，泰国对旅游业的过度依赖，也始终使泰国经济发展“痛并快乐着”。世界经济论坛《2017年旅游业竞争力报告》中将泰国列为“高度依赖旅游业的国家和地区”之一，与马耳他，克罗地亚，牙买加，冰岛，黎巴嫩，巴拿马，中国香港，摩洛哥，希腊等同列。

问题是，这些高度依赖旅游业的国家，基本都是人口在1000万级或者更少的小国。旅游业本身就是一个容易受国际经济发展、国家自身环境、自然环境变化等因素影响的产业。泰国作为一个拥有7000万人口的中等人口国家，仅仅依赖旅游业，显然无法支撑经济长期发展。

吃穿行，这些泰国都能出口！

于是，泰国经济就显示出了另外一个产业发展特点：就是“出口导向型”。GDP有2/3是依靠出口打造的，似乎目前泰国所有的产业，都是为了增加外汇储备而服务的。除了上述的旅游业，还包括农业出口和制造业出口。

图片来源：作者提供

作为东南亚的大粮仓，泰国是亚洲唯一的粮食净出口国，世界五大农产品出口国之一，世界著名的木薯和大米出口国。同时，泰国还是世界第一大然橡胶生产国和出口国，占全球橡胶总产量三分之一。所产橡胶绝大部分供出口，年出口量占全球橡胶出口总量的40-45%。

而泰国目前的制造业主要集中于三大产业：汽车制造业、电子制造业及纺织服装业，其主要目的都只有一个——出口。

美国福特汽车公司，在泰国开设工厂 （图片来源：新华社）

1. 汽车制造业

泰国是全球十大汽车及零部件生产国之一，目前泰国已成为东南亚汽车制造中心和东盟最大的汽车市场，丰田、本田、三菱、日产、通用、马自达、福特、宝马、奔驰等全球各大汽车制造商都在泰国建厂，每年生产汽车超过200万辆。2018年，泰国成为世界第12大机动车生产国和第5大轻型商用生产国，东盟最大机动车生产国。

2. 电子制造业

泰国的电子元件和集成电路制造也是有特色的领域。富士通、LG、索尼、华硕、宏碁和三星都在泰国组装产品，西部数据和希捷在泰国建设多条生产线，泰国是除中国外世界第二大的硬盘驱动器及存储单元的制造国。同时，泰国每年制造并出口超过6000万台家电。

3. 纺织服装业

自从1985年以来，泰国已经是世界上最大的纺织服装出口国之一。纺织服装业是泰国最大的制造业，该产业创造的GDP占整个泰国的GDP总值的17%。目前泰国服装出口排名世界第十一位，主要出口国为东盟国家占比23%，美国16%，欧洲13%，日本11%，中国7%及及其他国家30%。

而这种“出口导向型”的产业特点，在出口换汇的同时，也吸引了大量的外商投资，使泰国的整体外汇储备飞速提升。在2017年超过2000亿美元，位居世界排名第11位。可以说，除了1997-1998年东南亚金融风暴、2008年美国次贷危机以及2012-2014年泰国的整体环境不稳定影响，其他的几乎所有时间泰国的外汇储备都在稳定上升。

数据来源：泰国银行

但是，泰国的“出口导向型”经济也始终存在问题。如果单纯看泰国的地理位置等基础数据，我们很难想象泰国对出口的严重依赖。毕竟，向东，没有越南的人口优势、菲律宾的交通便利；向西，没有孟加拉国的人口优势，和印度的庞大体量；向北，没有中国、日本、韩国的先发优势及技术优势；向南，没有马来西亚、印度尼西亚的资源优势。

泰国地理位置示意图（图片来源：百度地图）

泰国的出口发展自有其前因，牵涉到二战后整个东亚地区的政治形势及经济转型，此处不再赘言。但是，在目前的形势下，泰国的出口长期提升的趋势已经不可持续，必然会因为受到周边各区域的冲击而萎缩。

工业发展，敢问路在何方？

因此，泰国经济想要长期持续发展，仅仅依靠出口或者旅游业的发展是远远不够的，必须发展自身齐备的工业体系和消费市场。

大家的概念里，泰国的工业是薄弱的。实际上，泰国的工业是具备相当基础的。作为2017年排名全球第25位的经济体，泰国除了农业和旅游产业，其工业产值虽然仅占泰国GDP的1/3左右，在全球排名却在第23位（2016年），排名尚可。

泰国2012-2017年间在营热源重工业分布示意图（图片来源：作者工作成果）

热源重工业包括：是指依靠热力作为生产动力，在生产活动中产生大量热量，并且持续工作至少30天以上的企业，包括钢铁厂、炼油厂、油气/燃气井、水泥厂、有色金属冶炼厂等。简单来看，热源重工业基本上囊括了基础重工业的绝大部分。

其实，早在20世纪60年代，泰国就开启了侧重于工业化的产业发展政策。从“泰国在营热源重工业分布示意图”可以发现，泰国的在营热源重工业近年虽然没有取得重大的发展，但仍保持平稳状态。显然，前期工业发展的基础仍在。

图片来源：作者提供

对于发展中国家，劳动力因素对于工业体系、人口因素对于消费市场的培育都是非常重要的。但泰国的人口结构已经出现了与中国类似的老龄化趋势。

图片来源：作者提供

虽然近10年来，泰国工业已取得不少突出成就，工业总产值增长2.5倍，为国内生产总值贡献率超过1/3。但实际上，在世界经济论坛公布的历年全球竞争力报告中，泰国的排名是经常浮动的。长期来看，甚至有下降的趋势。

看起来，不论是从工业基础和人口结构来看，泰国发展工业化和培育消费市场的前景，都充满挑战。

泰国4.0，任重依然道远

正是为了摆脱泰国目前的经济发展模式，打造自己全新的工业体系，力争成为亚洲贸易和工业投资中心，泰国在2016年推出了“泰国4.0高附加值经济模式"，就是大家常说的“泰国4.0”。

2017年8月4日，“一带一路”倡议与“泰国4.0战略携手共进”研讨会在曼谷举行 （图片来源：人民网）

“泰国4.0 ”，计划通过创新和技术应用发展高附加值产业，促进泰国经济转型升级，努力转型成为创新、创造和技术驱动型经济体。

“东部经济走廊发展计划”（EEC）正是“泰国4.0”的旗舰项目，将原本工业发达、尤其是汽车制造业较为发达的北柳、春武里和罗勇三府，通过大力兴建基础设施、实行一系列投资优惠政策，鼓励高附加值产业发展，希望将“东部经济走廊”打造为高科技产业集群区。

泰国东部经济走廊位置及泰国“火石”夜光数据对比图

其中，红色部分为曼谷，粉色部分为曼谷周边灯光较为密集区，蓝色部分为东部经济走廊三府。（图片来源：中科院空天院）

泰国东部经济走廊 （图片来源：http://cn.tgcondo.com）

事实上，这基本上就是集合了泰国在曼谷湾沿岸的精华地区，举全国之力谋图实现产业升级。这块精华地区加在一起不到2万平方公里，只占泰国国土面积的4%左右，汇集2000万人口，占泰国总人口的30%。同时，东部经济走廊的三府原本即为泰国工业主要聚集区，预计GDP将占泰国总GDP的60%左右。综合来看，整个曼谷湾地区，其整体实力与我国的天津相当。

而“泰国4.0” 战略规划中专门对“中国制造2025”进行了分析和参考。

资料来源：《二十年（2017-2036）泰国4.0战略》和《中国制造2025》

2017年2月14日，中国科学院正式启动筹建曼谷创新合作中心。中国科学院曼谷创新合作中心的建立，是中国科技成果“走出去”的一次成功，标志着中泰两国在“中国制造2025”和“泰国4.0”的合作已经启动。

中科院曼谷创新合作中心在泰国成立 （图片来源：新浪新闻）

“泰国4.0”，任重而道远。到底会发展如何，仍有待观察。

印象中的泰国VS遥感视角下的泰国

这是泰国？

这就是泰国。

一个旅游业高度发达的泰国，一个非常依赖出口的泰国，一个寻求工业化突破的泰国，一个规划经济升级转型的泰国。

同时，这也是一个人均GDP与我国相距不过5年的泰国，一个国内经济发展非常不均衡的泰国。

曼谷湾沿岸已经比肩中国江浙包邮区，而其他区域则远远落后；很多人将曼谷与成都、杭州对比，而在我看来，整个曼谷湾是在以与天津一地类似的经济实力，希望实现中国京津冀、长三角、珠三角三个板块共同协作预计完成的目标。

而更重要的，这也是一个以国内最精华的区域谋求突破的泰国。其勇气不可谓不可嘉，其风险可谓不言而喻，不言自明。

客观而言，泰国能够发展到如今的状态，可以说来之不易。但是，就目前泰国的整体发展阶段，基本上已经完成了快速飞跃的原始积累阶段，而进入了艰难的转型期。从这个角度而言，如何与中国的“一带一路”倡议结合，如何与“中国制造2025”实现协作，是泰国发展的重大契机。究竟发展如何，让我们拭目以待。