市场依旧失衡 三大运营商加速转型

　　CFP供图

　　在显而易见的市场失衡中，三家电信运营商需要面对的困境是：用户新增乏力，电信行业的天花板越来越近。在服务理念比较和价格竞争肉搏中，5G和新兴业务成为它们的普遍期待。

　　日前，悉数出炉的我国三大电信运营商2016年业绩显示，虽然中国联通尚还未挣脱困境，但中国移动和中国电信交出了不错的成绩单，营收和利润双双上升。与此同时，三家电信运营商的流量业务收入和通信服务收入占比越来越高，表明我国电信运营商的转型值得期待。

　　毫无悬念的是，2016年中国移动在盈利能力、4G用户、基站数量等方面依然拥有碾压性优势。通信服务收入增幅创五年来新高，净利润依然保持在千亿元水平，无线上网业务收入首次超过传统语音短彩信业务，有线宽带业务超越联通。

　　在显而易见的市场失衡中，三家电信运营商需要面对的困境是：用户新增乏力，电信行业的天花板越来越近。在服务理念比较和价格竞争肉搏中，5G和新兴业务成为它们的普遍期待。

　　中国移动依然一家独大 宽带市场逆天增长

　　中国移动依然是最赚钱的运营商，它的营收是另两家总和的1.1倍，在净利润率上更将他们远远甩在身后，中国移动员工孙某石说：“中国移动年利润为中国电信年利润六倍已是多年惯例。”

　　中国移动通信研究院陈志刚说：“以赚钱的能力而言，可以与中国移动比肩而行的国企并不多，只有中国工商银行让中国移动难以望其项背。”

　　令中国移动员工内心五味杂陈的是，2016年，中国移动无线上网收入年度首次超过语音和短彩信收入之和，成为公司第一大收入来源；五年来，中国移动的营收第一次回到高点，标志着中国移动借由4G“大跃进”走出了历史困境。

　　自2008年3G牌照发放后，中国移动进入历史发展的艰难阶段，2013年营收更首次出现负增长。但在4G牌照发放后，基于TD-LTE这一具有中国自主知识产权的制式，中国移动迅速建设了全球最大的4G网络。财报显示，中国移动已拥有4G基站151万个，三年时间完成了过去20年的量。

　　陈智刚说：“从2012年到2016年，短短4年时间，一个U型的反转曲线。这一段历史，应该被中国移动人铭记，记住这个U型背后的故事。”与此同时，虽然中国移动出口带宽与服务器资源十分匮乏，并且因政策的原因，中国移动进军固网宽带市场较晚，但凭借8亿手机用户被捆绑套牢的天然优势，家庭市场成为中国移动增长的新动能，主导优势向固网宽带和集团客户市场延伸。

　　自2016年春天开始，中国移动几乎以每月净增宽带用户300万户左右的速度在拓展宽带市场。如今，中国移动已超过中国联通，拥有8000万户宽带用户，并计划在2017年新增2000万用户。

　　孙某石说：“中国电信全体干部员工拼到鞠躬尽瘁，每月宽带用户净增也就几十万户。如果他们再不想些办法，只要两年左右，中国电信宽带老大的位子就会被中国移动夺走，中国移动将成为宽带市场的大哥级玩家。”

　　大规模网络建设高潮降温 布局5G等新业务

　　在年报中，三大运营商均提到了将继续缩减资本开支，对资本开支进行优化调整。随着4G覆盖越来越广，大规模网络建设高潮已开始逐渐降温，在4G投资进入平稳期时，运营商针对5G和新业务增加投资。

　　在投资规模上，中国移动的4G投资将从2016年的830亿下降到2017年的742亿，降幅为10.6%。但在中国移动的资本开支结构中，不仅针对数据中心、大数据平台、IT资源池、CDN等上的资本开支预算不降反升，2017年针对传输网（不含接入）的资本支出调高4.8%，被行业解读为面向5G蓄力。

　　根据工信部、中国IMT-2020（5G）推进组的工作部署以及三大运营商的5G商用计划，我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G网络。

　　尽管三家都在提前布局，但中国移动在5G方面最为积极，中国移动总裁李跃表示，2017年会开展较大规模的5G外场实验，期望在2018年达成5G的试商用，预计2020年实现全国范围的5G商用。

　　中国联通董事长王晓初说：“在5G上，不能再犯4G时代的错误。”中国电信董事长兼首席执行官杨杰则表示，正在关注国际电信大会对5G的标准制定进展，目前已经做好准备，只要技术及市场成熟就开始建设工作，不排除与其他营运商合作进行5G建设。

　　在5G之外，三大运营商都在努力拓展新业务，虽与战略级相差甚远，但新兴业务权重日渐上升。中国移动积极拓展数字化服务，建成全球最大的物联网专用核心网络，物联网连接数超过1亿。中国电信聚焦4G、光宽两大基础业务以及天翼高清、翼支付、物联网、云和大数据、互联网+五大新兴领域，新兴业务收入占比超过40%。中国联通董事长王晓初将创新业务作为中国联通扭转局面的突破口，聚焦产业互联网和平台类业务。

　　孙某石说：“从趋势上看，运营商的传统业务正在瓦解，数据业务虽然保持快速增长，虽然运营商一直在寻找新兴业务，更多时候扮演的还是管道的角色，基于流量等的新型业务还不是运营商的主战场。转型，依然是运营商的挑战。”

　　降费惠及大众 传统业务空间还将被压缩

　　“10月1日全面实施取消长途和漫游费”的消息一出，运营商只有“含泪”表态，将积极支持国家要求继续提速降费的举措，在拓展业务的同时，走薄利多销的路线，将影响减少到最小。

　　据中国信息通信研究院专家测算，全面取消手机国内长途和漫游费，预计将惠及我国5.4亿移动客户，每年降费总额可达280亿元，平均每客户每年将节约52元。

　　据了解，近两年来，三大电信运营商积极落实政府要求，实施了固定宽带提速不提价，移动流量当月不清零、免费赠送流量，取消京津冀手机长途和漫游费，取消成渝城市群内手机长途和漫游费，推出全国性资费优惠方案和地方性优惠套餐等措施。

　　数据显示，2015年以来，全国固定宽带平均资费水平降幅达86.2%，全国移动宽带流量平均资费水平降幅达64.7%。综合测算，网络提速降费2015年和2016年惠及客户分别超过10亿人次和13亿人次。

　　据了解，中国电信整体流量资费在2015年下降33%的基础上又下降了37%，两年下降了57.4%，每兆流量价格降至5分钱。中国移动的财报显示，2016年流量资费同比下降36%。中国联通在提速降费方面也有类似表现。

　　在2016年提速降费的基础上，今年国家又对运营商提出了降低中小企业专线接入的要求，毫无疑问将方便互联网等公司开展移动互联网和云计算等业务，但运营商将付出不小代价。中国移动预估，2017年降低中小企业专线接入和国际长途资费的损失合计约30亿元。

　　针对年内全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企业互联网专线接入资费，降低国际长途电话费的要求，中国移动根据当前业务结构静态测算，2017年三项“降费”将减收约190亿元。

　　近年来，受互联网业务的冲击与替代，电信运营商的语音业务、短彩信等传统增值业务收入连年下滑，加上最近两年的提速降费影响，传统业务再度大幅度跳水。

　　2016年，中国移动语音业务收入从2015年的2618.96亿元下降到2099.49亿元，降幅高达19.8%；短信及彩信业务收入为285.55亿元，比2015年的312.44亿元下降了8.6%。

　　随着2017年提速降费加速推进，三家运营商年内全部取消手机国内长途和漫游费，进一步降低国际长途电话费以及国际漫游费，传统业务收入还将进一步压缩。