[科普中国]-专网通信

专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务。是指在一些行业、部门或单位内部,为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网路。

介绍专网通信是指在特定的区域进行信号覆盖的专业网络，有效弥补了公网通信所无法涉及的领域，成为我国信息化建设的重要一环。受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信市场近年来一直保持较快增长，未来将有更好的需求点。

发展历程我国专网通信行业的发展，大体经历了3个阶段：

第1阶段为20世纪60年代至70年代，主要是以“一呼百应”为特征的开放式专网通信终端系统。

第2阶段为80年代，随着通信技术的进步，出现了具有自动选择信道功能且能使用多种用户共享资源的模拟集群系统。

第3阶段为90年代至今，专网通信行业模拟转数字成为主流发展趋势，数字集群通信系统应运而生。

行业现状我国专网通信是在计划经济体制下，在公网通信长期不能保障各行业应用的情况下，为满足行业生产指挥需要建设和发展起来的。专网通信密切结合行业特点，突出专用性和个性化服务，为各行业主业的发展做出了不可磨灭的贡献。随著近几年国内电信业的迅猛发展，专网通信的网路规模迅速壮大，技术水平与公网基本保持了同步发展，逐步成为电信市场的一支重要力量。专网系统是公网不容忽视的大客户，也是公网的合理补充。据统计，截止2000年底，电力通信专网电话交换机总容量已超过200万线，光缆总长度近2万公里，微波电路总长度约8万公里；石油石化系统仅上游企业就拥有电话交换机容量达150万线，通过遍布全国的输油输气管道光缆、微波和卫星电路组成了颇具规模的通信专网；冶金系统电话交换机总容量也超过了41万线，光缆和微波电路达1万多公里。另外，如煤炭、交通、航空航天等专网，也都具有相当的规模。

市场规模近几年，随着物联网、大数据等新技术、新业态的广泛应用，在公共安全、社会管理、应急通信等政府和行业物联网应用领域，尤其是超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性等多场景情况下，对海量信息接入和传输的安全性、可靠性、及时性提出了极高的要求。

继2017年7月，国务院办公厅公开发布《国务院办公厅关于印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划的通知》，2018年3月十三届全国人大一次会议第四次全体会议，国务院机构改革方案提出，拟组建应急管理部，提升专网需求，将利好专网通信行业。

据前瞻产业研究院发布的《中国专网通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2009年我国专网通信市场规模仅仅为37亿元。2011年我国专网通信市场规模达50亿元。到了2015年我国专网通信市场规模突破百亿元。截止至2017年我国专网通信市场规模增长至166亿元，同比增长37.2%。2009-2017年复合增长率达到20%以上。前瞻初步测算2018年我国专网通信市场规模达到200亿元左右。

专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此政府与公共安全市场是专业无线通信行业最大的细分市场，从中国来看，占比达到48%;其次，交通运输、政府、军队等部门为了提高运营效率和保障安全，也普遍有配套专网设备的需求。

对于国内市场来说，摩托罗拉依然是市场主导者，2017年占据33%的市场份额，不过在信息安全的大背景下，中国在关键领域要求核心技术实现自主可控，信息各领域的国产化进程开始提速。专网通信因其应用领域特殊，以公共安全和关系国计民生的公用事业行业为主，采用自主知识产权的技术显得更为重要。

据测算2018年其市场份额有所减少，原因不仅仅是摩托罗拉2018年在中国的业务拓展不顺利，更是因海能达2017年对英国赛普乐集团和加拿大诺赛特公司的收购，以及2018年与甲骨文深度合作向全面数字化转型等一系列动作，促使海能达后起之势迅猛，2018年进一步提升市场份额。

过去，因地铁市场一直采用的全球通用的TETRA技术，摩托罗拉和欧宇航占据垄断格局，2009年公开竞标的全部10个城市的21条轨道交通线路中，摩托罗拉中标了其中20条线路的数字集群通信解决方案合同。2008年，公安部开始研究自主知识产权的PDT标准，并于2012年将其定为部标，2014年正式发文废止TETRA标准1。

行业机遇1．通信业是朝阳产业，具有巨大的发展潜力

当前，世界经济已进入信息化时代，加快信息化、网路化建设已成为世界各国的共识。电信业是信息和网路的载体和基础，国内投资者竞相涉足电信行业。随著国家电信产业改革的逐步深入，国内电信市场的竞争格局正在形成，电信产业的美好前景和巨大的发展潜力吸引了众多投资者。继中国联通成立後，吉通、网通、铁通等新的电信运营商陆续加入了竞争行列。一些经营与电信相关业务的新企业不断涌现，如长城宽频公司等。一些未从事过电信的投资者也纷纷打入通信市场，如由中科院、中国广电集团、铁道部和上海市政府共同投资组建了中国网通。专网通信依托现有的电信网路，充分利用国家鼓励电信竞争的产业政策，寻求灵活的融资方式，在电信竞争中必将有大的发展。

2．专网通信具有比较广阔的业务和市场发展空间

目前，取得电信营业执照的七家电信运营商中，除中国电信、中国铁通外，都缺乏通信领域中至关重要的“最後一公里”接入线路。就连中国联通发展了七、八年，其固定网用户也只有2万户左右。而专网通信经过多年的建设，已经具备相当的规模和广大的用户群，是国内拥有“最後一公里”的运营者之一，具有发展宽频接入的宝贵资源。这必将给专网通信带来更加广阔的发展空间。

3．国外专网通信的良性发展为国内专网通信提供了借鉴

在公网比较发达的国家，其专网通信仍有很大的发展空间。如美国福特公司旗下的休斯公司，在为其母公司提供通信服务的基础上快速发展，目前不但能满足福特公司的信息通信需求，而且还为世界各地提供卫星通道出租业务，发展成为世界闻名的通信专网，成为福特公司的一个新经济增长点。世界第一大石油公司-埃克森公司，也拥有自己的跨国通信专网，其专网在保障埃克森公司信息通信需求的基础上，也创造了很好的经济效益。

发展方向1．依法取得电信业务经营许可证，直接参与电信市场竞争

美国前国务卿基辛格曾说：“谁获得了通信运营权，谁就等於拥有一台印钞机”，一语道破了电信经营权将带来的巨大商机。随著我国企业体制改革的不断深化，通信专网将本行业各企业通信部门进行整合重组，组建通信集团，利用原有的通信网路，依托国家垄断行业独有的资源优势，在行业内进行电话网、电脑网、有线电视网的“融合”，整合成为一种整体资源优势，积极向国家信息产业部申请电信业务经营权，直接参与电信竞争，将资源优势转化为经济优势。铁通公司的正式挂牌经营，开专网通信依法取得电信经营权之先河，引来广大消费者一片赞誉之声。目前，电力通信、煤炭通信等专网也正在积极申请电信营业执照，专网通信向电信领域大举进军的序幕已经拉开。

根据我国《电信条例》规定，申办基础电信业务经营许可证应具备以下条件：（1）经营者为依法设立的专门从事基础电信业务的公司，且公司中国有股权或者股份不少於51%；（2）有可行性研究报告和组网技术方案；（3）有与从事经营活动相适应的资金和专业人员；（4）有从事经营活动的场地及相应的资源；（5）有为用户提供长期服务的信誉或者能力；（6）国家规定的其它条件。以上条款正是专网所适合和具有的，这也成了专网系统大规模发展的前提。

2．与公网联合，间接进军电信市场

对於暂时无法直接获取电信经营权的通信专网，可以利用各电信运营商间激烈的竞争，择优联合，间接参与电信竞争，提高赢利程度。总之，在以经济全球化为背景、现代信息技术为基础、网际网路为载体、电子商务为主导、中介服务为保障的网路经济体系中，专网通信要向稳定的服务主体提供信息通信服务为基础，积极参与社会市场竞争，必将有新的更大的发展。

专业通信行业产业链上游：专业无线通信行业的上游行业主要为电子元器件制造业(如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板)、塑胶与五金结构件制造业(如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件)和通信设备制造业(如收发器、交换机、天线、分路器、合路器)。作为本行业的产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业(部件)对本行业的影响主要体现在采购成本上。

下游：专业无线通信行业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响本行业的经营效益和持续发展。

中游：从中游来看，近年来专网通信行业宽带化布局愈演愈烈，存在三类模式：

第一类，专网企业和公网企业合作，比如摩托罗拉和爱立信;

第二类，专网企业自主研发投入宽带，但是需要有大量的研发资金作为基础，只有少数在数字集群市场占据主导地位的厂商凭借快速增长的营收能够保持持续的投入，海能达是此类企业的代表;

第三类，公网宽带企业横向切入，优势在于可以与公网LTE产品共用研发平台，企业规模比专网有优势，华为是此类代表。

在上述三种模式中，海能达的优势在于对公共安全客户的黏性，公司更理解客户需求，而且在标准上容易得到公安客户的认可和支持，在B2B的商业模式下优势明显。

华为则可凭借品牌影响力和技术实力，在行业发展一批对价格敏感的客户，不过，因其窄带技术薄弱，在公共安全客户宽窄带融合方案上处于劣势。

而对于第一种摩托罗拉和爱立信的合作，由于公网和专网客户量级的严重不对等，公网的项目是以十亿为单位，而专网通常是以亿元甚至千万为单位，合作的主动权往往掌握在公网厂商手中，配合的力度会成为双方合作的影响因素。因此，宽窄带融合可能会成为海能达这类专网企业进一步提升市场竞争力、树立行业地位的机遇。

未来发展趋势分析

2018年，面对市场巨大需求，国内外市场均保持快速发展，同时专网通信行业是一个高集中度的行业，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额，导致市场的竞争也逐渐加剧。未来，国内对专网通信的需求还会不断上升，随着政策加码推进，像海能达、北讯集团等大型领先企业将会优先受益，产业链将得到延伸。

1、专网通信行业保持较快增长

专网通信已不再仅满足社会局部的通信需求，而是以新公众运营者的身份参与到市场竞争中。专网通信的应用越来越广泛，在“数字长江”、智能电网、智能交通等重大网络工程建设的支持下，给专网通信行业带来了新增长。随着“两化融合”的深入进行，专网通信行业将保持较快的增长。

2、领先企业产业链将得到延伸

专网通信是一个庞大复杂的工程，需要许多不同设备，目前专网通信行业领先企业产业链将得到延伸。以海能达为例，其在专网通信终端产品上已拥有绝对的国内领先地位，产品从终端延伸至系统，能够提供成套的专网通信解决方案。

3、专网通信向宽带迈进

通信技术的发展已经脱离了纯技术驱动的发展模式，专网通信也不例外，正在走向业务需求与技术相互结合发展的新趋势。具体来说，专网通信正在由以光纤通信为主向光纤通信和无线通信相融合的通信方式过渡。近年来，各种无线宽带技术在能源交通等多部门多行业得到了日益广泛地运用，无线宽带技术正与行业应用加速融合，成为实现社会信息化的重要手段。

4、专网通信融合应用

基于目前通信技术和网络共存的状况，需要有类似于“多媒体融合通信平台”这样的“大一统”平台系统，能够打破各种通信网络、制式和频段之间的障碍，彻底消除“信息孤岛”，使得专网通信融合应用。

随着信息技术的快速发展，在专网领域也逐渐实现把计算机技术与传统通信技术融合一体，实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务。政策利好延续，行业需求广阔。

未来发展前景2018年，我国专网通信行业受益于政策加码推进，行业得以快速发展。由于国家公共安全需求是硬性的，未来，将继续受益于国家对政府与公共安全的重视，以及《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》、《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》等行业政策的推动支持，我国专用通信下游应用领域需求强劲，专网通信行业发展前景广阔。

1、“两化融合”催生行业新需求

两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路;两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。两化融合的成熟结合有利于我国工业行业在生产车间、管理体系以及业务运营等多方面得到最大化提升。降低下游行业运营管理成本，提升毛利润空间。

2、“宽窄带融合”带来行业新机遇

随着“宽窄带融合”(专网窄带、专网宽带和公网宽带)新生态的良性发展，全球专网行业迎来新的发展机遇。新融合方案通过多种信息数据与智能应用的融合，以快速处置、可视调度、数据采集、智慧警务等多样化的技术手段，构筑了一张充满着“智慧”的专用网络，使全球专网通信实现了从基础语音走向科学智能的重大创新，在宽带系统、多模终端、智慧指挥等方面实现了全方位的突破，真正实现宽窄带融合，使各行各业的应用场景更加高效智能，从而帮助用户掌控全局、智慧决策。这也意味着，全球专网通信开始进入一个智慧专网的时代。行业专家预测，融合发展对终端及基站建设规模有较大提高，预计宽窄带融合带来的将是窄带市场10倍量级的利润空间。

3、“智慧城市”建设应急专用通信需求

应急通信便是应对紧急情况时，能够对外保持通信的畅通。尤其是在“报警、预警方面”、“应急联动与调度指挥方面”、“政府间通告方面”。应急通信车使用卫星传输接入远端的公共网络，快速组建一张应急专网用于应急指挥。对于国家的政府机关、职能部门、服务部门都需要应急专用通信网来维持其稳定的需求。

4、“一带一路”更有市场空间

由于专网通信90%的市场集中在海外，国际化是中国专网企业发展壮大的必经之路。“模转数”则给国内的专网通信龙头带来了弯道超车的机会。海能达通过持续的研发投入和海外并购，同时掌握了DMR、TETRA和PDT三大国际主流数字产品，其产品和技术实力已经跻身全球领先地位，与摩托罗拉和欧宇航等国际巨头形成直接竞争。同时，中国企业享有工程师红利，中国工程师的人工成本仅是欧美企业的1/2到1/3。以华为为代表的公网通信设备企业的成长路径有可能在海能达等专网企业身上重现。

随着我国“一带一路”政策的实施，沿线国家基础设施的大力建设和贸易往来的持续深化将推动专网通信市场空间的提升。在公网领域，国家对华为、中兴等通信设备商的支持由来已久，尤其在亚非拉等发展中国家的项目上起到关键作用，每年用于援建项目的资金支持高达数十亿元。而专网通信客户主要为海外国家的公共安全、公用事业等核心行业客户，对于国家“一带一路”的战略意义更为重要。由于专网项目的规模要比公网小，在同等投入的前提下，更容易起到四两拨千斤的作用。此外，民营企业若要在公安应急通信领域走出去，跟海外国家或政府部门直接对接的难度很大，如果能够借助国家“一带一路”的平台开展布局，会相对容易。

中国专网企业在“一带一路”沿线的市场布局逐渐加大，自2015年以来，专网通信企业的身影更加频繁地出现在随同国家领导人出访俄罗斯、中东、东南亚、欧洲等地的专家团队中。以海能达为例，公司已建立全球化营销体系，在全球设立30个分支机构，与全球1000多家合作伙伴建立了良好合作关系，如果国家层面能够给予更好的政策和资金支持，将极大地增强企业在全球的市场竞争力。

5、军民融合开启更广阔的市场

军用数字集群标准确立在即，军用专网存在和公安数字集群技术融合的可能性。在海外，军警往往采用统一的数字集群标准，一方面，可以实现技术融合，另一方面，两张网在互联互通上具备优势。在应急通信场景下，军警之间往往需要联合作战，存在统一指挥调度需求。采用统一的技术标准将有效提高联合作战效率，并大幅节省建网成本。至于安全性上，采用同一个标准之后，在军、警之间仍然可以通过采用不同的加密模块或者个性化的协议实现各自网络的安全需求。

在美国，其军队和警察均采用的是美国自主制定推行的P25技术标准。在中国，公安部门已正式选用PDT作为部标，武警也放弃了国外TETRA技术，转而选择PDT技术。在军用数字集群领域，由于不同的参与方的存在，标准尚待最终确立，包括工信部和PDT联盟也在大力推进PDT标准在军队的落地。相关企业也在积极备战军用数字集群，包括海格通信、海能达和海南宝通等。倘若PDT能够成为军用数字集群的正式标准，军队包括作战指挥和后勤保障在内的综合应用场景将是公安和武警的数十倍，PDT产业链相关企业的成长空间将再次打开。

本词条内容贡献者为:

闫晓东 - 副教授 - 中央民族大学信息工程学院